現在，中國經濟增長的驅動力正發生改變，在全新的世界格局、中央戰略和發展階段下，中國城市面臨新一輪洗牌。對於各城市發展路徑的回顧、未來哪些城市將大放異彩、哪些城市將榮光不再，中國指數研究院將進行深入挖掘與解讀，並形成中國城市研究的系列專題，敬請持續關註。
《大國大城》一書中，作者提及 大城市不死 ，中國城市化道路正在印證這個觀點。一線4座城市之餘，中國正在湧現出更多的大城市，關於誰將是下一座一線城市，社會各界包括我們也都在不斷研究，其中杭州，無疑從各個方面都吸引瞭大眾的目光。正因如此，我們將城市研究系列的專題以杭州作為開篇。
圖：2016年中國GDP過萬億的12座城市，杭州增速僅次於重慶
數據來源：CREIS中指數據，fdc.fang.com
單看GDP指標，2016年中國萬億GDP俱樂部成員擴充至12個，而這其中杭州增速僅此於重慶，為9.5%。自2016年9月G20峰會在杭州召開後，杭州的國際地位迅速攀升。原有浙江省會、著名旅遊城市等印象之外，互聯網、商業模式創新等已成杭州新Tag。而BAT三巨頭中，深圳有T 騰訊，杭州有A 阿裡巴巴，同為互聯網氛圍和創新基因濃厚的兩座城市，總是不免放在一起被比較。此前，深圳已被人譽為 最有可能成為下一個矽谷 的地方，而後來者杭州，新近被人譽為 天堂矽谷 ，能否趕超深圳呢？
杭州全市晉級萬億俱樂部
市區體量約為深圳一半，但人均GDP相當
2016年深圳GDP全國第四，明年將超越2萬億目標，而杭州則剛剛超越1萬億目標，二者經濟總量差距明顯。考慮到深圳當前城鎮化水平已是100%，而且多數時候談及的城市多為其市區范圍，因而為增強可比性，我們將杭州下轄的4個縣市數據剝離，得到杭州市區與深圳的比較。首先面積上，杭州主城區加上餘杭的面積約等於深圳面積，人口密度上，杭州主城區僅略低於深圳。經濟體量上，杭州市區僅為深圳的一半，人口約63%，但人均GDP的差距小，表明杭州市區的發展水平與深圳接近。
圖：杭州經濟與人口總量仍然相對較小
註：杭州市區包含主城區（上城區、下城區、江幹區、拱墅區、西湖區、濱江區）、蕭山區、餘杭區和富陽區
數據來源：CREIS中指數據，fdc.fang.com，杭州、深圳統計局
在經濟總量對比上杭州望塵莫及，但這並不代表兩座城市不具備可比性。我們更看重的是，作為國內少數幾個三產占比超過60%的城市，杭州、深圳創新創業氛圍出眾，杭州更是後來居上，是如何將創新融入城市血液並帶動經濟成功轉型的？於創新上，杭州較之深圳有何不同？是否能超過深圳？
圖：全國總共13座城市三產占比超60%，杭州、深圳均在其中
數據來源：CREIS中指數據，fdc.fang.com
在回答上面的問題之前，我們先來看杭州與深圳的產業構成。
杭州信息經濟、文創產業發達
深圳實體經濟氛圍濃，高新技術產業屬性高
以往在提及杭州產業時，絕大多數人的第一反應是旅遊和傳統制造業，但現在這種認知正在被打破，以阿裡巴巴、網易為代表的信息經濟、以華策影視、宋城演藝為代表的文創產業已為人所津津樂道，杭州的產業變化由此可見。
從當前政府公佈的數據看，在互聯網的沖擊與影響之下，杭州產業結構正在快速被重構，工業、制造業等傳統經濟正逐漸被剝離，更為高階的新經濟模式正在開辟中。2016年，杭州信息經濟增加值已達到2688億元，占GDP比重24.3%，對經濟貢獻率超過50%，其中電子商務、移動互聯網、數字內容等行業增速高達35%以上。未來，杭州市政府聚焦 1+6產業集群 （信息產業、文創、金融、旅遊、健康、時尚和高端裝備）。
圖：杭州2017年1-3月 1+6 產業集群增加值及其各占GDP比重(億元)
數據來源：杭州市統計局
這7大產業中，除時尚和高端裝備屬於制造業外，其餘偏向服務業，杭州制造業正在逐漸剝離，但這恰恰是其特色，也是城市經濟能順利轉型並維持高速增長的關鍵。
與杭州不同的是，深圳的實體經濟氛圍仍然濃厚。在整體經濟份額中，工業、制造業、高新技術產業仍然是城市關鍵詞。
圖：深圳城市基因中，科技產業屬性高
數據來源：中國城市統計年鑒，杭州、深圳2016年國民經濟統計公報
上面圖中，我們能極其明顯的感受到深圳與杭州的產業差異。2015年，深圳制造業從業人員248萬，占總從業人員比重54%，也就是說，深圳有接近一半人群是屬於制造業行業的，而杭州市轄區這一比例僅為22%，差距極為明顯。換個角度看，深圳規模以上工業增加值超7000億，而杭州不足3000億元。在代表高科技的行業中，深圳新興產業、高新技術產業的增加值分別為7800億和6500億，占GDP比重分別為40%和34%。從中我們不難看出深圳的城市基因中，實體經濟仍然占據較高分量，杭州與之相比，遜色不少。
在此，我們可以總結出的結論是：杭州偏重信息經濟、文創產業等，互聯網氛圍濃，制造業占比低；深圳實體經濟發達，產業構成更為豐富，科技產業蓬勃向上，經濟份額重。
產業結構不同決定瞭杭州與深圳創新模式與創新源頭不同 杭州得益於濃厚互聯網氛圍，側重商業模式創新；深圳追求技術創新，具備全球競爭力
在對比兩座城市的創新有何不同之前，我們先看看他們的創新實力何如。
在評價一個城市的創新水平時，普遍用專利授權數和R D經費支出占GDP比重來衡量。我們查找瞭中國典型城市的專利授權和R D經費支出占GDP比重數據（部分城市缺失），專利數方面深圳超越上海列全國第二，杭州則列第四位。R D投入強度方面，深圳R D經費支出占GDP4.2%，而杭州該比例為3%，相當於深圳2009年的水平。
圖：中國代表城市2015年專利授權數和R D投入強度
數據來源：各城市統計年鑒
另外，2017年全球創新指數報告中公佈瞭全球創新活動群落TOP100，其中深圳-香港地區奪得瞭第二位，杭州排名第85名。報告用PCT（Patent Cooperation Treaty，由世界知識產權組織發起）國際專利申請量作為衡量創新水平的主要依據，深港地區總共PCT專利申請數41218件，占全國總量的一半以上，其中32%集中於通信領域，反映出深圳在國際市場上極強的產業競爭力。杭州PCT申請受理數僅次於一線城市，但數量明顯少於深圳。在國際創新領域上，杭州仍弱於深圳。
表：全球創新指數報告中Clusters of Inventive Activity TOP100 上榜的中國城市
資料來源：The Global Innovation Index 2017
而另一項指標 由36kr公佈的雙創指數，杭州與深圳則打成平手。雙創指數上，杭州與深圳均為636，位於北京、上海之後。這次杭州與深圳的差距明顯較小，杭州甚至超越一線城市廣州，成功躋身第一梯隊。
表：36kr公佈的全國城市雙創指數排名中，深圳、杭州得分相同
數據來源：36kr
該結果看似與前面2項比較相矛盾，但實則印證瞭前文所說的 產業結構不同決定瞭杭州與深圳創新模式與創新源頭不同 。36kr公佈的雙創指數更加偏重於互聯網，杭州的創新指數高，表明的是杭州在 互聯網+ 上的創新水平確實全國領先。
杭州圍繞阿裡巴巴、網易等龍頭企業，創新主體是新業態、新經濟，尤其是在信息經濟、互聯網領域，創新實力突出，創新創業氛圍濃厚，互聯網企業不斷在杭州湧現。但這些互聯網企業側重的是商業模式創新或顛覆，鮮少涉及到技術創新。這一方面源於兩大初創巨頭阿裡巴巴和網易的帶動，另一方面源於杭州市政府的大力引導，但更深層次原因可能在於浙江經濟的民營化和輕資產化，也在一定程度上影響瞭他們對重資產的大型制造業缺乏興趣，對人力、財力投入大的技術創新並無動力。但欣喜的是，以娃哈哈、海康威視為代表的的杭州制造型企業也開始借力城市互聯網土壤和基因進行創新升級，未來杭州制造業變革力量或許可期。
表：杭州部分知名互聯網公司
數據來源：中國指數研究院搜集整理
而深圳的經濟血液裡，制造業成分濃厚，這也決定瞭其創新主體是制造業企業，更為追求技術創新，最為典型的就是中興、華為、華星光電、小米等企業。早在2014年年初，《經濟學人》就已將深圳定位為全球硬件的新首都，深圳已是全球第一大消費電子制造基地，孵化出大疆、佳順偉業、光啟科學、翎客航天等一批硬件科技公司。
有觀點認為，深圳制造業能快速走上創新驅動之路，與城市移民氣質、特區優惠政策、創新人才集聚、新設企業密切相關。雖然深圳也有類似騰訊這樣的互聯網企業走上創新之路，但在突出的制造業創新面前，他們則稍遜一籌，但這並不代表深圳互聯網創新創業不佳。
表：2015年國內企業PCT申請受理量排名
數據來源：中台中二手餐飲設備估價國知識產權局
杭州需要警惕制造業和服務業驅動力失衡
避免出現制造業空心化
誠然，杭州的創新實力已經在全國城市中居前，尤其是其信息經濟令人印象深刻，但我們也註意到一些隱憂 杭州當前制造業和服務業驅動力出現失衡。在整個城市中，制造業的比例或許過低（2015年，杭州制造業從業人員占全市比重僅22%，而建築業+房地產業占比超30%），傳統產業低迷去產能，高新技術產業、新興產業尚未培育出來。這不得不讓人想起瞭香港 一座以服務業為唯一支柱的城市，制造業出現空心化 城市增長後勁不足。雖說，城市越發達，第三產業占比越高。但是美國、德國等發達國傢重提 再工業化 ，或許表明在經濟中保留一定比例的制造業有利於增強城市經濟穩定性和可持續性。以香港為鑒，杭州需要警惕的是工業增長動能的式微。不同的是，深圳是制造業和服務業雙輪驅動，發展路徑與新加坡相似，騰籠換鳥，加大創新投入和科技研發， 產、學、研 一體化，成功將原有的勞動密集型產業升級為知識密集型產業。或許未來，深圳經濟的抗風險性更強。
借助強勢信息經濟和文創產業
杭州正成為年輕人口吸鐵石，杭州的未來應是小而精
創新離不開高素質人才，深圳與杭州市政府都已意識到這個問題，人才搶奪戰已經打響。在以往爭奪戰中，一線城市無疑占據極強優勢，但這兩年，受薪酬水平、發展前景、生活品質等因素驅動台中中古餐飲設備買賣，二線新貴城市對人才的吸引力正在逐步提升。
圖：領英公佈的海外人才回流，杭州吸引力躍升
資料來源：領英
而在二線城市中，杭州對海龜的吸引力最高。根據領英發佈的《2016中國新一線城市職場發達程度報告》，杭州對海歸吸引力躍至榜首，正成為職場人士心中冉冉升起的就業 新福地 。G20峰會後杭州城市形象快速提升，同時互聯網、電子商務等優勢產業不斷做大做強，創新創業氛圍濃厚，阿裡巴巴、網易等巨頭對一線城市和海外人才的吸附力迅速增強，甚至能吸引到美國科技大企業任職高管 回流 。
這種人才的 回流 一方面是因為互聯網巨頭企業可提供大量職位，另一大原因則在於杭州生活的高質量（房價收入比較之一線更低和城市宜居）。在薪資待遇方面，杭州互聯網行業薪酬僅次於四大一線城市，由於阿裡、網易等互聯網巨頭的存在，杭州互聯網薪資較之他們差距並不明顯，但深圳房價水平較之杭州約高3萬/平，杭州生活的高性價比凸顯無疑。
圖：2016年互聯網行業招聘薪酬TOP10城市
表：2016年各季度求職期平均薪酬
數據來源：智聯招聘
對於杭州來說，互聯網基因改變的不僅僅是這座城市的產業格局，更是人們的生活方式和商務方式。2014年提出的發展信息經濟、推動智慧運用的 1號工程 ，也得益於支付寶，杭州成為全國最智慧城市，人們日常所需的各類服務更加智慧、便捷、透明。這種智慧、輕松、便利的生活方式對年輕人、高質人群無疑是充滿吸引力的。
隨著杭州信息經濟、文創等產業發展，他們不會像初期發展勞動密集型產業的深圳和長三角城市一樣，能導入大量的勞動力人口規模，但勝在精華，人口結構將保持小而美、年輕化，城市對外開放程度將提升。而且保持這種舒適性、開放性，對於杭州互聯網氛圍的保持和人口的吸引極為重要。
結語
在經歷過城市發展單一錨定經濟增長的階段後，中國城市開始展現各自獨特魅力。我們無意去比較杭州與深圳孰優孰劣，而隻是試圖通過比較去挖掘城市可能成功的發展路徑。杭州與深圳，城市發展的尖子生，雖說同為創新之都，但二者氣質明顯不同 杭州輕快，深圳沉穩，杭州模式顛覆走出新道路，深圳技術創新走入高境界 但他們都在新環境中獨領風騷。
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